A crescente complexidade das decisões financeiras de famílias e investidores tem ampliado a demanda por profissionais capazes de orientar clientes de forma estratégica. Nesse cenário, carreiras ligadas ao planejamento financeiro e à consultoria patrimonial ganham espaço no mercado.
Um levantamento sobre as profissões em alta no Brasil, divulgado pelo LinkedIn e repercutido pelo portal Educa Mais Brasil , aponta que funções ligadas ao planejamento financeiro e à consultoria de investimentos estão entre as que mais crescem. Esse movimento tem impulsionado novos modelos de atuação profissional no setor, baseados em consultoria financeira integrada e relacionamento de longo prazo com clientes.
Nesse contexto, a Valorizee Consultor 360° promove no dia 21 de março o workshop online “O Novo Consultor Financeiro” , que apresenta um modelo de consultoria financeira 360° que integra investimentos, seguros e planejamento financeiro.
Segundo Marcelo Cantiere , sócio da Valorizee Consultor 360° , muitos profissionais do mercado atuam com uma ou poucas soluções financeiras, o que acaba gerando um atendimento fragmentado ao cliente.
“Hoje é comum que investimentos, seguros ou previdência sejam trabalhados separadamente. Quando essas decisões passam a fazer parte de uma estratégia financeira integrada, o valor entregue ao cliente aumenta e o profissional consegue estruturar uma atuação mais completa”, afirma.
Integração de soluções financeiras
Profissionais que já atuam com investimentos, seguros, previdência privada, consórcios ou planejamento financeiro podem ampliar a atuação ao integrar essas soluções em uma estratégia única de consultoria.
“O mercado financeiro evoluiu muito nos últimos anos. O cliente não busca apenas um produto financeiro isolado, mas orientação para tomar decisões melhores sobre toda a sua vida financeira”, explica Joe Ruas , sócio da Valorizee Consultor 360° .
Autonomia e carreira
A possibilidade de estruturar uma atuação independente também aparece como um dos atrativos desse modelo profissional. Com ferramentas digitais e atendimento remoto, consultores podem atender clientes de diferentes regiões e organizar a própria operação.
“O consultor financeiro estrutura o próprio negócio e mantém relacionamento contínuo com os clientes, mesmo com atendimento remoto. Isso amplia as possibilidades de atuação do profissional”, afirma Marcelo Cantiere .
Para Joe Ruas , essa flexibilidade também tem atraído cada vez mais profissionais para a área. “Existe uma busca crescente por autonomia e pela possibilidade de construir uma carreira independente dentro do mercado financeiro. A consultoria estruturada permite organizar essa atuação de forma mais estratégica”, avalia.
Workshop
O workshop “O Novo Consultor Financeiro” será realizado online no dia 21 de março, com duração de quatro horas. Durante o evento, serão apresentados os fundamentos do modelo de consultoria financeira 360°, incluindo integração de soluções, posicionamento profissional e estruturação do atendimento ao cliente.
Serviço:
Evento: O Novo Consultor Financeiro
Data: 21 de março de 2026
Horário: das 9h às 13h
Formato: online e ao vivo
Plataforma: Zoom
Valor: R$ 47
Inscrições: https://consultorfinanceiro360.com.br
Website: https://consultorfinanceiro360.com.br/index.php/onovoconsultorfinanceiro/?src=&utm_source=org_ig&utm_campaign=L1_FEV26&utm_medium=contato_imprensa_expert&utm_content=ingresso&utm_term=story